Galerie prací
Tady vidíš, co se děje, když lidem pomůžeš najít správný plán. Jejich 401(k) nejsou už chaotická čísla na papíru. Jsou to skutečné plány, které fungují. Těch pár let s námi změnilo život desítkám rodin.
Klient ze stavby — z chaosu k 2,3 milionům
Měl dvě 401(k) účty. Rozházy poplatky. Během osmi měsíců jsme to sesbírali, přesunuli a ušetřili mu 47 tisíc ročně.
Restrukturalizace 401(k)
Manželé, dva různé plány, jeden jasný cíl
Jejich věci byly všude. Spojili jsme to. Teď vidí přesně, kam jejich peníze jdou. Spokojenost? Neuvěřitelná.
Plánování na důchod
Starší zaměstnanec — maximalizace za poslední rok
Měl pět let do důchodu. Ukázali jsme mu, jak si přilepšit. Investoval chytřeji. Přidal si 89 tisíc.
IRA strategie
Podnikatel s tříletým skluzu
Malý podnik, tradáda účty. Zajistili jsme mu SEP-IRA a dal se věci do pořádku. Konečně spí v klidu.
Převody a konsolidace