Ceník
Víte, co nás vytváří? Transparentnost. Žádné skryté poplatky, žádné překvapení. Každý plán je postavený tak, aby vám přinesl reálnou hodnotu. Ať už jste v začátcích nebo máte portfolio za miliony, máme pro vás správné řešení.
Začínáme
Perfektní pro ty, co teď začínají s penzi. Základní analýza 401(k) a jednoduchý IRA setup.
- ✓ Jednorázová analýza vašeho 401(k)
- ✓ Otevření IRA účtu (máme vám co nabídnout)
- ✓ Email porada, když budete potřebovat
- ✓ Měsíční přehled vaší situace
- ✓ Přístup k našim kalkulačkám online
- ✓ Jednou ročně si můžeme sednout a popovídat
Rodinný poradce
Nejpopulárnější. Komplexní péče o obě účty plus strategické plánování na příští roky.
- ✓ Podrobná optimalizace 401(k) a IRA
- ✓ Čtvrtletní review s naším poradcem
- ✓ Pomoc s reinvestováním a rebalancováním
- ✓ Daňové plánování zaměřené na vaši situaci
- ✓ Telefonní linka pro naléhavé otázky
- ✓ Digitální portfolio s vším, co potřebujete
- ✓ Prioritní odpovědi na dotazy — do 24 hodin
VIP Partner
Když máte komplexnější situaci. Osobní přístup, dedikovaný poradce, vše bez spěchu.
- ✓ Měsíční telefonáty s vaším vlastním poradcem
- ✓ Strategie na desítky let dopředu
- ✓ Koordinace s vaším účetním či právníkem
- ✓ Speciální pozornost dědictvím a přenosu majetku
- ✓ Přístup do našeho exkluzivního semináře
- ✓ Havarijní konzultace — jsme tady, když potřebujete
- ✓ Bez oken, bez omezení — je to o vás
Často kladené dotazy k cenám
Mohu si plán změnit později?
Jasně. Život se mění, my se měníme s vámi. Kdykoliv se můžete přesunout na vyšší či nižší plán. Žádné trestniny, žádné hádání. Prostě se ozveme, probereme to a jedeme dál.
Co když mám jen IRA, ne 401(k)?
Taky je to fajn. Plány jsou postavené elasticky. Máte-li jen jeden účet, cena se přizpůsobí. Zavolejte nám nebo napište — osobně si spolu řekneme, co vás čeká.
Jsou v ceně konzultace se specialistou?
V plánech 'Rodinný poradce' a 'VIP Partner' ano. V 'Začínáme' je to pak dodatečně, ale není to drahé. Nejdříve se podíváme, co řešíte, pak se rozhodnete.
Platím měsíčně nebo ročně?
Měsíčně. A když zůstanete s námi rok, slevíme vám jeden měsíc. Chceme, aby se vám to vyplatilo, a my víme, že když vidíte výsledky, zůstanete.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod